Лунный свет завладел полностью округой,
Так что виден вдали каждый стебелек.
До чего хороши ночи под Калугой!
В этом я лично сам убедиться смог.

Припев:
А туман, а туман на луга ложится...
А река, река, река под мостом поет...
А тебе, а тебе все равно не спится...
А заря, заря, заря на небе встает.

Так и брызнет роса с ветки, чть задетой,
Ты уж лучше не стой под ольхой густой.
Дорогая моя, ты мне посоветуй,
Подскажи, как мне быть с этой красотой?

Припев.

Сколько раз я бродил здесь вдвоем с подругой,
Сколько звезд насчитал я на дне реки.
До чего хороши ночи под Калугой!
Только жаль, что они очень коротки.